Acquérir une entreprise, une technologie ou une marque, céder des activités non stratégiques, créer une alliance stratégique avec un partenaire, rechercher des modes de financement adaptés, ouvrir son capital, et bien d’autres formes d’opérations de fusions-acquisitions, sont aujourd’hui au cœur de la stratégie de création de valeur des entreprises.
Notre accompagnement est le suivant :
ACQUISITION :
- Due diligence stratégique et commerciale,- Due diligence comptable et financière,
- Assistance à la modélisation de business plan ou de synergies,
- Définitions contractuelles et mécanismes d’ajustement de prix,
- Assistance à la définition d’un plan d’intégration,
- Modélisation des effets comptables de la transaction pour l’acquéreur.
CESSION :
- Assistance à la séparation comptable d’activités complexes,
- Assistance à la préparation de comptes proforma,
- Due diligence de vente (ou VDD),
- Assistance à la constitution d’une data room,
- Assistance ou gestion du processus de questions-réponses,
- Accompagnement au closing et dans les étapes ultérieures.
ASSISTANCE POST DEAL :
- redéfinition du positionnement stratégique,
- optimisation du levier financier à travers la réduction du BFR,
- ou le refinancement d’actifs,
- mise en place d’un reporting de gestion adapté,
- réduction des coûts,
- pilotage des plans d’action du management,
- préparation de la sortie.